PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) telah mengumumkan penerbitan obligasi senilai total Rp 1,55 triliun. Obligasi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023 senilai Rp 1,25 triliun, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2023 senilai Rp 300 miliar.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dari Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance yang memiliki target dana sebesar Rp 9 triliun, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V dengan target dana sebesar Rp 1 triliun.
BACA JUGA: Pemerintah Terbitkan Sukuk Ritel SR018 Berbasis Syariah
Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023 terdiri atas tiga seri, yaitu Seri A, Seri B, dan Seri C. Seri A memiliki nilai obligasi sebesar Rp 834,39 miliar dengan bunga 6,15% per tahun dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.
Seri B sebesar Rp 385,23 miliar dengan bunga 6,5% per tahun dan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal emisi. Sementara itu, Seri C sebesar Rp 30,37 miliar dengan bunga 6,55% per tahun dan berjangka waktu 60 bulan sejak tanggal emisi.
Obligasi ini dijual dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, dan pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2023 juga terdiri atas tiga seri, yaitu Seri AS sebesar Rp 251,17 miliar dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,15% per tahun dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.
BACA JUGA: Moduit Jalin Kerja Sama Pasarkan Produk Sukuk Tabungan ST010
Seri B sebesar Rp 48,73 miliar dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,50% per tahun dan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal emisi. Terakhir, Seri C sebesar Rp 100 juta dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,55% per tahun dan jangka waktu 60 bulan sejak tanggal emisi.
Pembayaran sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Masa penawaran umum berlangsung dari tanggal 2 hingga 3 November 2023, dengan penjatahan pada tanggal 6 November 2023.
Pembagian uang pemesanan dan distribusi obligasi serta sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 November 2023. Obligasi dan sukuk Mudharabah ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 November 2023.
Dalam proses emisi ini, Adira Finance telah menunjuk PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk Mudharabah. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga ditunjuk sebagai wali amanat dalam aksi korporasi tersebut.
Editor: Ranto Rajagukguk