Shopee Vs Tokopedia, Siapa yang Menjadi Top of Mind Konsumen?

Pada data hasil survei Ipsos SEA Ahead gelombang empat yang dirilis pada bulan Juni 2021 di Asia Tenggara, didapatkan bawah mayoritas masyarakat Indonesia (75%) mengakui mereka lebih banyak berbelanja di e-commerce selama pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Melihat sentiment positif ini, Ipsos Indonesia menginisiasi survei lebih lanjut untuk mengetahui persaingan e-commerce di Indonesia selama kemeriahan akhir tahun yang menawarkan banyak promosi kepada konsumen. Survei juga melingkupi peta persaingan dua raksasa e-commerce di Indonesia Shopee Vs Tokopedia.

Dalam survei ini, Ipsos menggunakan empat indikator, yaitu BUMO (Brand Use Most Often), yakni seberapa merek/platform mana yang paling sering digunakan; Top of Mind, merek mana yang ada di urutan pertama benak konsumen; penetrasi konsumen, seberapa banyak jumlah penggunaan dalam jumlah transaksi; dan nilai transaksi dalam tiga bulan terakhir.

“Survei daring ini kami lakukan ke 1000 responden yang terdiri dari 50% generasi milenial dan 40% Gen Z yang menggunakan e-commerce dalam 12 bulan terakhir. Survei ini kami lakukan pada periode 26 November-6 Desember 2021 yang 60% respondennya berdomisili di Pulau Jawa,” terang Andi Sukma, Country Service Line Group Leader, Observer, Customer Experience & Channel Performance Ipsos Indonesia.

Berdasarkan hasil survei, di antara tiga pemain utama e-commerce di Indonesia, Tokopedia, Shopee, dan Lazada, diketahui bahwa Shopee menduduki peringkat pertama pada empat penilaian indikator yang digunakan dalam survei.

Pertama, berdasarkan indikator merek yang paling sering digunakan atau Brand Use Most Often (BUMO), 54% responden memilih Shopee, disusul dengan Tokopedia (30%) dan Lazada (13%).

Kedua, indikator Top of Mind. Shopee menduduki peringkat pertama 54%, diikuti oleh Tokopedia (27%) dan Lazada (12%). Artinya Shopee adalah merek atau platform e-commerce yang paling diingat oleh mayoritas konsumen Indonesia.

Ketiga, indikator pangsa pasar jumlah transaksi (share of order). Di sini, Shopee juga berhasil mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi dalam tiga bulan transaksi, yakni 41%, diikuti dengan Tokopedia (34%) dan Lazada (16%).

Keempat, indikator pangsa pasar nilai transaksi. Pada indiator ini, Shopee menduduki peringkat pertama yang mencatatkan pangsa pasar nilai transaksi terbesar, yaitu 40%. Peringkat kedua disusul oleh Tokopedia (30%) dan Lazada (16%).

Akses Penggunaan E-commerce

Pada laporan Map of E-commerce in Indonesia yang diterbitkan oleh iPrice pada kuartal ketiga tahun 2021, diketahui bahwa Tokopedia memiliki rata-rata pengunjung website sekitar 158,13 juta pengunjung per bulannya. Posisi Tokopedia dari segi pengunjung web berada di depan Shopee yang berada di posisi kedua dengan 134,38 juta pengunjung web pada periode yang sama.

Namun, bila berdasarkan, data SimilarWeb for App Performance tentang aplikasi e-commerce di Indonesia, Shopee memiliki jumlah Daily Active User (DAU) atau pengunjung aktif harian yang melampaui Tokopedia. Selama bulan Desember 2021 lalu, jumlah pengunjung aktif harian aplikasi Shopee mencapai 33,27 juta, sementara aplikasi Tokopedia di angka 8,82 juta.

Hasil survei Ipsos menemukan bahwa hampir semua pengguna (98%) lebih sering mengakses e-commerce melalui aplikasi yang diunduh pada smartphone atau tablet mereka. Sedangkan akses melalui website baik di laptop atau PC maupun smartphone hanya sebagian kecil (sekitar 10%).

Melihat data tersebut, walaupun Tokopedia memiliki data jumlah pengunjung web yang sedikit lebih tinggi dari Shopee, akan tetapi Shopee unggul dalam jumlah pengunjung aktif harian aplikasi, yang menurut survei Ipsos sebagian besar masyarakat Indonesia berbelanja online melalui aplikasi.

Hasil ini selaras dengan laporan Map of E-commerce in Indonesia yang diterbitkan oleh iPrice pada kuartal ketiga 2021, bahwa pada Apple App Store, Shopee menduduki peringkat pertama, disusul Tokopedia yang duduk di peringkat kedua.

Hasil yang serupa juga ditemukan dalam ranking aplikasi Google Play Store. Shopee berada di peringkat pertama, sementara Tokopedia di peringkat ketiga. Selain itu, berdasarkan data dari App Annie, sepanjang tahun 2021, Shopee tercatat sebagai platform belanja online nomor 1 di Indonesia dengan jumlah total unduhan (total downloads) terbanyak baik di Google Play Store atau Apple App Store.

Berdasarkan data-data di atas, Ipsos menyimpulkan bahwa antara Shopee Vs Tokopedia, Shopee mengungguli persaingan e-commerce di Indonesia untuk periode kuartal IV-2021.