Salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Finansial, PT Federal International Finance (FIF) mencatatkan penerbitan obligasi terbaru sebesar Rp 2 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (28/3/2022). Dana yang terhimpun melalui penerbitan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V (lima) Tahap III (tiga) pada tahun 2022 tersebut telah mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Penerbitan obligasi yang ditawarkan oleh PT FIF saat ini memiliki dua seri, yakni Seri A dan Seri B. Seri A merupakan penawaran obligasi sebear Rp 1,19 triliun dengan bunga 3,5% per tahun dan tenor selama 370 hari. Sementara penawaran obligasi Seri B senilai Rp 806,97 miliar dengan bunga 5,6% per tahun dan tenor selama 36 bulan.
Menjadi perusahaan pembiayaan populer di Indonesia, hal ini menunjukkan fungsi perusahaan yang efisien serta menduduki posisi usaha yang cukup strategis. Penawaran obligasi ini pun telah dimulai sejak 21 hingga 22 Maret 2022 serta didistribusikan secara elektronik pada Jumat (25/3/2022).
Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, perolehan dana hasil Penawaran Umum ini nantinya akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja oleh perseroan. Modal kerja tersebut akan berfokus untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin dari perseroan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
Sebagai tambahan, obligasi Tahap III yang diterbitkan perseroan merupakan bagian dari program PUB Obligasi Berkelanjutan V dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 10 triliun.
Pada Juni 2021, perseroan telah menerbitkan obligasi Tahap I dengan jumlah pokok dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun. Kemudian, perseroan juga berhasil menghimpun dana pada penerbitan obligasi Tahap II pada Oktober 2021 sebesar Rp 1,75 triliun.
Dalam obligasi Tahap III saat ini, FIF bekerja sama dengan sejumlah bank antara lain PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Selain itu, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk juga mengambil peran penting sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz